- 業種
- B2B営業 · 日本
- 担当範囲
- 企画、デザイン、開発、ホスティング
- プラットフォーム
- チームチャット + CRM
# sales-intake
Tanaka 10:42
/deal お世話になっております。サクラ製作所の件、見積¥1,200,000で11月末に決裁予定です。
Deal · CRM
作成済み100万円以上 · 承認が必要です
営業担当者は、普段使っているチームチャットにメールや商談メモを貼り付けるだけ。AIが会社名・担当者・金額・受注予定日を抽出し、CRMに商談を登録します。大型案件は管理者に回してワンクリックで承認でき、受注した商談は自動で納品プロジェクトになります。
動きを見る
サンプルで試す
1件の書類をシステムがどう処理するか、手順ごとに再現します。
入力
#sales-intake · 田中
- /deal お世話になっております。
- サクラ製作所の山本様と打ち合わせしました。
- 生産管理システムの導入で、見積は¥1,200,000。
- 11月末に決裁予定とのことです。
ステップ 0 / 9
AIの出力
- 会社
- 担当者
- 金額
- 受注予定
- 担当
自動チェック
- CRMに重複する商談なし
- 必須項目はすべて入力済み
- 100万円以上のため承認が必要
架空のサンプルデータです。実際の書類も同じ流れで処理されます。
課題
日本の中小企業では、商談がメールの受信箱やスプレッドシートに埋もれ、失注につながっています。忙しい営業担当者が真っ先に後回しにするのがCRMへの手入力。そのため、管理者は実際のパイプラインを把握できません。
仕組み
- 01入力
メールや商談メモ
営業担当者がチームチャットに貼り付けるだけ。新しいアプリを覚える必要はありません。
- 02AI
AIが商談情報を抽出
日本語・英語の自由な文章から、会社名・担当者・金額・受注予定日を読み取ります。
- 03自動処理
登録前に自動チェック
書き込む前に重複を検出し、不足している情報を指摘します。
- 04担当者
主導権はチームに
担当者がプレビューを確認。100万円以上の商談は、管理者の承認を経て登録されます。
- 05結果
正確で最新のパイプライン
担当者を割り当てて営業フィードを更新。受注した商談からは納品プロジェクトが立ち上がります。
成果
ゼロ
CRMへの手入力項目
日 + 英
どちらもネイティブ水準で理解・作成
1クリック
大型案件の承認に必要な操作
御社にも導入しませんか？
現在の業務プロセスについてお聞かせください。AIで何ができるのか、運用コストはどのくらいか、どれくらいで効果が出るのかを率直にお伝えします。